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亿元大单不断——6月虽去,这几件环保大事要重点复盘!
2020-07-03 17:02:55

2020上半年翻篇了,疫情还没有过去,不过一切照常运转,各行各业都在奋力拼搏。就在刚刚过去的6月,环保行业就发生了很多大事,整个行业的进展状态明显,本文专门对此做了总结和分析,供圈友们回顾复盘。


政 务 篇


01

《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划》发布,催生30000+万亿市场


《规划》部署了9项重大工程47项重点任务,基本涵盖了全国25个重点生态功能区,以及京津冀、黄河下游、贺兰山、河西走廊、洞庭湖、鄱阳湖及海岸带等重点治理区域。

九大工程总的投资预计将不低于上一期规划3.26万亿元的规模。

   简评:生态保护和修复是生态文明建设的重头戏,也是我国当前所面临的突出问题。

本届政府的一个重要理念就是重视生态环境和自然资源的保护,且投入很大、用力很猛,所以这对环保行业而言是巨大的政策利好。

关于此《规划》,后期势必会有具体的条例和措施出台,可继续保持关注。

另外一个变化值得注意,即本次《规划》打破了以行业条线和单项治理为主设置重点工程的惯例,转而以治理区域为基本单元。

这是当前国家在生态环境工作上的典型手法,这必然也将影响环保产业的格局。国企一跃成为环保行业的顶层企业与此手法不无关系。


02

“千年大计”黄河流域治理拉开序幕


6月8日下午,习近平总书记到黄河吴忠市城区段,调研黄河流域生态保护情况。

6月10日,自然资源部党组书记、部长、国家自然资源总督察陆昊主持召开黄河重大生态问题专家研讨视频会议。中国科学院的专家就研究专题的初步情况提出了自己的看法和建议。

事实上,过去一年内,习总书记共4次造访黄河流域,黄河流域有6省(自治区)被考察。

   简评:长江、黄河作为我国南北地区的重要河流,一直是习近平总书记在环保方面关注的重点。

近期的这一连串动作证明,“保护黄河是事关中华民族伟大复兴和永续发展的千秋大计”这项重大决策即将落地了。

去年9月,“黄河流域生态保护和高质量发展”被明确为重大国家战略,同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展并列。

这项决策有两方面的考虑,一是治理修复黄河流域岌岌可危的环境状况,二是推动西北地区的经济发展。

去年10月,《求是》发表了《在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的讲话》,文章直截了当指出4个问题:一是洪水风险依然是流域的最大威胁;二是流域生态环境脆弱;三是水资源保障形势严峻;四是发展质量有待提高。

这里面前面三个都是针对生态问题的,也是黄河治理的关键所在,分别是洪涝、生态稳定性、水资源利用。

而第四个问题则是针对经济发展的,这一点从“黄河流域生态保护和高质量发展”的提法中就可以看出来。

黄河流域城市有两个特征:一是处在“一带一路”的条线上,一带一路”的中线为“北京-郑州-西安-新疆-中亚-欧洲”。

二是黄河流域的城市群普遍发展较为落后,如兰西城市群、宁夏沿黄城市群、呼包鄂榆城市群、晋中城市群、关中城市群和中原城市群等,这一点与长江流域对比鲜明。

综合这两个特征,不难看出国家对黄河流域的经济构想。这无疑是国家发展西北地区的重要举措。


03

各地“生态环境保护委员会”纷纷发力


6月10日上午,河北省生态环境保护委员会会议召开,会议规格颇高。

其中,省委书记和省人大常委会主任王东峰担任省生态环境保护委员会主任,省委副书记、省长许勤是省生态环境保护委员会的另一位主任。

目前,江西、山西、安徽、山东、四川等地均已成立生态环境保护委员会,且均以省委班子直接领导。

   简评:这是一个神奇的机构,在我国的体制内,“委员会”三个字出现的时候,通常意味着“特事专办”。

近年来,由党政一把手担任“双主任”的顶配级生态环境委员会的行政办法开始越来越多地被启用。

这种变革的背后是一个非常熟悉的逻辑——即“党政同责”、“一岗双责”。

这充分体现出体制内对生态环保工作的进一步重视,一方面是上面的思想在下沉,另一方面是下面将展开行动。

可以预料,地方一级的环保风暴正在路上。


04

《第二次全国污染源普查公报》发布


6月10日,国务院举行新闻发布会,生态环境部副部长赵英民,生态环境部第二次全国污染源普查工作办公室主任洪亚雄,国家统计局能源统计司司长刘文华,农业农村部科技教育司司长廖西元介绍《第二次全国污染源普查公报》有关情况,并答记者问。

简评:“二污普”是一项重要普查,可以说是对我国环境状况的一次全面体检,深入分析了这十年(2007—2017)我国生态环境保护形势的变化。


在当前发布,时间节点是关键。因为,今年是“十四五”生态环境保护规划的节点年份,污染防治攻坚战正处在关键时期。“二污普”将作为未来生态环境保护规划的重要参考。


“十四五”值得期待。


市 场 篇


05

环保市场热度不减,亿元级大单不断


疫情当前,百业萧条,但是环保市场的热度似乎不受影响。在6月份,就有不少亿元级大单出现,列举部分如下:

6月4日南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目招标,项目投资估算 26.3亿元。

6月8日,信阳市四水同治及城市供水PPP项目发布资格预审公告,项目预算金额为40.8亿元。

6月9日,四川省成都市龙泉驿区两大流域治理PPP项目公开招标,项目总投资累计约59.09亿。

6月22日,商洛市全域污水处理PPP项目预中标,总中标金额36.56亿元。

6月22日,武汉长江新城起步区基础设施工程PPP项目预中标,总中标金额117.22亿元。

 简评:在大环境不景气的情况下,环保市场能够保持热度,背后的逻辑值得分析。

事实上,结合近半年多以来的环保市场的交易情况,可以初步得出几个结论:

一、大额项目的成交热度不减,受到外界影响相对较小;

二、国企、央企已经成为头部市场绝对的主力;

三、PPP已然是备受青睐且是主推模式,但是玩家已尽是国字号;

四、政府在处理环境事务上,更喜欢一股脑儿打包出售。

这跟整个行业近两年的变革是一致的。过去一段时间,环保民营企业的思危思退,一定程度上降低了民营企业和社会资本对环保产业的期望,因此市场颇有低靡态。

但是如果再往前追溯,就可以知道,这种低靡是更早的时候环保狂热潮的理性回归,也可以说这是环保产业回归真实的过程。

而在此过程中各方参与者都在调整自己的位置,这其中有冒进者的思危思退,有投机者的暴雷退市,当然也有国企的全面进场。

应当说,现在比过去更加接近行业的真实状况。长远来讲,这对行业是件好事,尤其是民营企业,最起码认清了深浅、找着了位置。

在政府方面,不管是从财政压力还是环境问题的解决上,“大包大干”永远都是最佳思路,这是由环境治理的系统性和公益性决定的。

这又进一步决定了,PPP模式仍将是未来环保领域的主推模式,而国企、央企自然将是主要的玩家。

所以,民营企业的所谓卖身并不见得是坏事,与其说是求生渡劫,不如说是明智抉择,毕竟有的企业连“卖身”的机会都没有。

这将是未来一段时间的主趋势,行业整体推进的速度只会快不会慢,因为上面决定了不能慢。

06

200亿医废处理项目入驻浙江青山湖科技城


近日,意大利纽斯特设备公司与浙江微盾环保科技股份有限公司合资项目正式入驻青山湖科技城,此次签约的项目总投资200亿元,将建设医疗废弃物无害化处理设备研发、生产、销售基地,开展医疗废弃物处理运营服务;建设医废处理大数据中心,实施医疗废弃物处理信息储存与应用服务。

简评:这是国内行业需要关注的一个案例。以“生态文明建设”主导的变革刺激了整个环保产业的全面革新,在新的局面下,两种东西分外稀缺,一是资本,二是技术。

对于资本的缺口,国企补了上去;而技术的缺口,在很多领域一时难以补齐,或者说是勉强支撑。

比如固废处理等领域,就需要优良的技术设备支持,这个口子上国内还有很大的提升空间。

今年4月,国家发展改革委、卫生健康委、生态环境部联合发布《医疗废物集中处置设施能力建设实施方案》。

这个文件的用意就在于提升医疗废物处置的能力,包含规模和质量两个方面,后者更加紧迫。

相关企业应当注意这一市场。


企 业 篇


07

垃圾处理领域深耕者三峰环境上市

6月5日,三峰环境首次发行的3.78亿股新股在上海证券交易所挂牌上市。

三峰环境是国内垃圾焚烧行业的头部企业之一,主要从事垃圾焚烧发电项目投资运营、EPC建造以及垃圾焚烧发电核心设备研发制造等相关业务。

简评:三峰环境环境上市属于顺理成章。早在2018年,三峰环境就已经开始筹划上市。

这是一家老企业,时至今日,三峰环境经营垃圾处理领域达20年,市场占有率超过30%。

20年的深耕和骄人的业绩,此是其筹划上市的要素之一;另外,个人认为还有两重要因素:一是其背后有重庆水务、苏伊士、中信环投等硬核股东;二是近年来垃圾处理领域越来越鲜明的趋势。

此外,可能还有针对国家未来或对股市实施革新的考虑,毕竟当前处在疫情期间。

资历深厚、业绩骄人、巨头站台、趋势良好,三峰环境上市全在意料。


08

博天环境易主:实控人拟变更为青岛西海岸新区国资局


6月14日,博天环境公告,公司股东复星创富拟向青岛融控转让无限售条件流通股不低于2088.92万股股份,汇金聚合同意将其所持有的上市公司8355.68万股股份的表决权全权委托给青岛融控行使。

上述整体交易完成后,西海岸新区国资局将成为公司的实际控制人。

 简评:过去一段时间,去杠杆政策以及波动的经济环境等让很多民营企业陷入债务危机,与之伴随的是国企国资的进场,由此引发了一波环保产业体制混改的变革。

在此过程中,东方园林、碧水源、桑德等北京的上市民营环保企业纷纷易主国企,如今博天经过一番折腾,最终也还是找了自己的主。

这场变革貌似有很大的偶然因素,但主要还是现阶段环保产业发展的必然结果。这一点,山少爷已经在之前的文章中做了详尽的阐述,大家可以参考。


09

中广核拟控股四川国清


日前,中广核技发布公告称,公司拟出资5350万元通过受让股权和增资方式获得四川国清源95%股权,进一步拓展核环保业务。

简评:中广核是一家技术大拿,其电子束处理工业废水技术处于全国领先地位;但其有一个短板,就是商业化的程度不够深度,商业模式、行业经营有所欠缺。

所以,尽管有国企光环且已经上市,但是业务的进一步开展尚缺少有力的手脚。而收购一家成熟的企业无疑是最高效的方案,当然这也符合当前环保行业的主流操作手法。


文章来源:环保水圈 作者|山少爷